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重庆实验室纯水设备解读:“5级跨界潮”背后的逻辑与环保行业发展和变革的主线

来源:重庆水处理网      2022/11/23 17:08:04      点击:

【重庆水处理设备网http://xqccscq.com/】存在 起初,很多业内人士把这种现象视为野蛮人敲门,以愤怒和批评回应,尤其是对传统环保企业。因为,从原来的环保主体来看,这意味着市场蛋糕更加细分,市场规则被改变,非环保专业人士从事环保。 但几年下来,业界对跨界的态度从抵触到观察研究,再到合作融合。从更深层次来看,频繁的跨界现象似乎意味着环保行业正在经历一场大变革,而各种跨界案例的背后其实是产业变革的主线。 为了更深入、更系统地看待环境跨界背后的逻辑,青山研究院对跨界现象进行了归纳分析,并力求发掘和呈现现实的本质,为行业朋友在决策和商业判断上提供参考。 01物业企业在环卫领域的跨界放权带来市场变化 就跨界细分而言,物业企业跨界环卫领域是最具活力的品类。 这种跨界的主要动因是相关政策改革促进了环卫市场化的扩大。自政府机构精简以来,国家对城市管理提出了全新的要求,相继出台了与市政环卫和社会现代化相关的文件,并明确进一步将管理权下放给相应的专业化公司,这在一定程度上打破了环卫市场的垄断局面和固有格局。 在这种背景下,环卫领域迎来了市场化的变革,物业公司无疑是最接近这种变革的。2019年以来,我国陆续在全国开展垃圾分类工作,物业企业进入环卫领域的步伐更加鲜明。重庆纯水设备 事实上,物业企业进入环卫领域,与其说是一个跨界问题,不如说是城市环卫管理效率的释放问题,因为无论是从社会角度还是从市场角度,环卫都已经到了进一步市场化的临界点。 从社会的角度来看,高效率、低成本、高质量的服务需要市场化的机制;从市场来看,环卫领域门槛低,但市场规模巨大,具有鲜明的市场化管理基础。 此外,随着近年来PPP模式和环卫一体化概念的兴起,拥有资金优势的物业公司迎来了更多的机会。一方面,商誉、标准化、专业化、资金实力等综合能力强的企业更能承接政府释放的需求;另一方面,政府在一定程度上对需求进行包装,提高监管效率。 当然,目前进入环卫市场的物业企业大多是行业龙头企业,跨界进入有三种模式: 一是收购控股优质环卫公司,快速进入市场,占领制高点;二是与专业团队合作,与“物业+环卫”模式形成优势互补;第三,自我经营,弯腰进入市场,依靠自己的能力开拓市场。毕竟很多物业公司对环卫这块蛋糕琢磨了很久,怎么吃早就清楚了。 随着未来市场化的加剧,以及“一体化”和“城市家政”模式的实施,物业企业可能会迎来更大的市场空间。 关于这种跨界,虽然传统环卫公司有很强的先发优势,但这种优势一定程度上是在竞争不充分的市场机制下建立的,环卫是一个门槛低、空间大、政策利好逐渐释放的领域,这意味着材料企业与传统环卫公司的较量才刚刚开始。 02大国央企跨界环保产业环保地位的政治升级 关于国企进入环保相关问题的数据、案例、流程、解读,青山产业评论之前有很多文章,这里就不赘述了。本文主要说一下它的跨界逻辑。 国企进军环保是近年来环保行业的一大现象。其声势之巨大,规模之广泛,持续时间之长,影响之深远,可以说是行业内最大的变革,但不得不说这是从环保行业的角度来看的。 严格来说,国企进入环保不能完全定性为跨界,而应该是环保地位政治升级背景下国企环保业务的延伸和加重。 十年来,环保在长期历史欠账的情况下终于得到了高度重视和有力措施,这给国企带来了两个重要信号。一是刺激环保市场快速增长,二是国企要在这场环保保卫战中发挥重要作用。 所以在市场导向和最高指示的双重力量下,才有了国企的大规模进入。 其中水处理和固废处理是最明显的领域,原因很简单:第一,这两个领域相对成熟,切入更安全;第二,这两个区域是污染防治的主战场;第三,这两个领域在商业上属于重资产模式;第四,很多央企本身就有显著的污水、垃圾处理需求,所以有将需求转化为服务的基础。 大气控制领域成熟较早。电力、石油、钢铁等领域的央企通过设立子公司专门从事大气治理,不仅可以实现协同效应,还可以依托集团资源拓展外部市场,尤其是在火电大气治理领域。重庆实验室纯水设备大部分头部企业都是电力集团的子公司。 事实上,这基本上是工业国家的中央企业进入环保领域的方式。大多依靠自己的项目申请和运营机会,培育自己的环保板块,进而走向更大的市场。 至于建设型国家的国企进入,主要是跟随现阶段环保建设的节奏,其进入时间节点是PPP模式在环保领域火热的时候。 在讨论国企进入或跨界时,必须考虑到这些企业的一个共同属性,即在承担国家战略和配置市场资源方面充分发挥作用。所以某种程度上,国企的跨界是响应国家政策和号召。 从市场的角度来看,每一个大型国企都不应该被视为一个普通的企业,而应该被视为一个平台、一个场景或者一个市场。所以各国国企的进入,也意味着环保在更大范围内铺开,开始全面涉及各个行业。 当然,跨界的国企中,也有跟风者。这种跨界到底会如何发展,还是个未知数。 03互联网巨头跨界智能、环保、智能化趋势下的新赛道 另一种备受关注的跨界是互联网巨头的跨界智慧和环保。 近两年,以华为、百度、阿里等为代表的互联网巨头。纷纷布局智慧环保领域。这种跨界的核心驱动因素是智慧环保的趋势。 中国环保产业的一大特点是规模庞大,场景多样。经过几十年的发展,在环保产业的各个领域都建设了大量的处置设施和设备。这些设施设备作为政府和企业的资产,在运营过程中有着明显的“合规、规避风险、降本增效”的需求,智能化是解决这一需求的绝佳武器。 随着基础设施建设的逐渐饱和,环保产业的发展重心正在向高质量方向转移,以智能化为重要抓手势在必行。 但与其他领域不同的是,智能推广必须与互联网技术深度结合,这是难点,即两者距离较远,所以 “第一,认知问题。目前大家对智慧水的认知不一致,不一致,其中一个节点和部分,比如数字传输过程,会被误认为是智慧水;二是智慧水务缺乏国家系统性标准和顶层设计。没有计划,大家各做各的;第三,数据不完善和数据孤岛的问题;第四,中国的智慧水务还存在数据安全问题。” 由此可见,智慧环保仅靠某一类企业、某一种力量是不可能实现的。从硬件到软件,从安装到运营,从成本投入到产出效果,从试点到推广,智慧环保是一次需要多方合作、优势互补、资源共享、数据共享的升级。 因此,对于阿里、腾讯、华为等互联网巨头的进入。,一些业内人士并不认为这是一次“跨界抢劫”,而更愿意将其视为一次新的合作机会。 04水泥等工业领域跨界环保协同带来共赢。 在各种跨界模式中,有一种最能形成商业竞争力,逻辑上最被业界认可,那就是借助协同效应的跨界,其中比较典型的就是水泥、钢铁、发电等领域的企业跨界。 以水泥领域为例。在更早的时候,处于头部的水泥生产企业利用了水泥窑的协同效应。 其中,海螺创业就是典型代表,被称为水泥窑焚烧的固废巨头。关于协同效应在其中的关键作用,青山研究在《海螺环保:一场跨界革命|青山》一文中有详细解读。 另一个跨界合作的场景是火电厂的污泥处理。在新旧能源转换的过程中,一些传统火电厂面临着非常大的生存危机,发电小时数急剧下降。重庆纯水设备在这种困境下,一些电厂开辟了污泥处理的出路。 以西南某大装机容量电厂为例,面对新能源和外部电力输入的冲击,走出了燃煤、污泥耦合发电的路子,成为当地解决“污泥围城”的技术能手,实现了火电厂“劣势”变“优势”。 比如2022年1月13日,湖南有色环境保护研究院有限公司宣布成立,经营范围包括安全环保、矿产资源综合利用等。据当地知情人士透露,这个有色环保所的成立,可以算是省级环保集团在湖南的一种落地形式。究其原因,一方面此举抓住了湖南省环保管理的“牛鼻子”,另一方面这一环保方向的布局与当地产业结构具有很强的协同效应,更有利于省级统筹环境管理。 一般来说,水泥、发电、冶金、化工等工业领域的跨界环保主要依靠两种协作模式:一种是技术协作,如水泥企业和电厂,另一种是业务协作。前述跨界产业央企也遵循这一原则。 05新能源和资源利用是环保企业跨界热点领域的首选。 除了外界的进入,还有环保公司跨界到其他领域。 据上海证券报报道,今年以来,a股节能环保板块已有数百家公司通过并购整合产业、延伸产业链,各细分领域龙头公司依托自身禀赋加速布局新兴赛道。 其中,新能源产业链成为本轮并购的新趋势,涉及新能源材料、风力发电、储能等多个子领域。 例如,2022年9月16日,同兴环保科技有限公司与中科大在合肥举行合作协议签约仪式,共建“中科大-同兴环保储能电池材料与器件联合实验室”,正式跨界进入炙手可热的钠离子电池行业。 2022年9月,中国天鹰晚间发布公告称,公司与通辽市人民政府等签署战略合作框架协议。并将在“十四五”期间共同建设通辽零碳工业园和10千瓦风、氢、氨零碳工业装备制造中心。 在环境保护的一些子领域,能源和环境保护密切相关。例如,废物焚烧发电是环境保护和能源的一个组成部分。所以跨界到新能源是有认知基础的,这是这种跨界的逻辑的一部分。 此外,资源化利用也成为环保龙头“掘金”的新方向,涵盖危险废物资源化处置、废弃食用油资源化利用、资源循环利用等。 例如,11月26日,路德环境(688156)公告称,路德环境拟设立路德生物环保科技(金沙)有限公司,经营范围包括“单一饲料(酿酒酵母和酿酒酵母培养物发酵的酒糟)的生产和销售,生物技术推广服务,环保技术交流和推广服务”,酒糟资源业务开发。 一般来说,环保企业向外跨界的逻辑和外部跨界环保的逻辑是一样的,主要在于技术联通、产业协同、资本优势和股东资源。 06洁玉 以上是对环保行业相关的五类跨界的总结和分析。每一种类型的跨界背后都有其逻辑,并不都是纯粹的市场逐利行为。 重庆实验室纯水设备“5级跨界潮”背后的逻辑是当前环保行业发展和变革的主线,行业未来的走向也将由此展开。 不是跨界乱象,而是环保走向新阶段、适应新时代的出现,意味着环保产业主体正在发生变化,这符合产业发展的需要。 坦白说,对于一些环境污染问题,单靠原有的环保产业模式和主体是无法提供很好的解决方案的。环保是一个大的需求场景,很多问题的解决有赖于各方资源的整合。 其实,跨界的背后是资源的交错优化,其中必然也有复杂的竞争和淘汰。在“新人”不断涌入行业的同时,一些“先行者”却在行业边缘徘徊。 但这才是一个行业真正发展的样子。

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